Rynki kredytów mieszkaniowych w UE pod presją
Kategoria: Usługi finansoweKredyty hipoteczne (mieszkaniowe) stanowią podstawowy składnik zadłużenia gospodarstw domowych w europejskich bankach. Finansowanie konsumpcji nie odgrywa aż tak dużej roli.
Biuro Informacji Kredytowej szacuje, że łączna wartość akcji kredytowej w 2024 roku wyniesie 219,6 mld zł, będzie więc o 10,4 proc. wyższa od wcześniejszych prognoz. Wyższa sprzedaż dotyczyć ma kredytów mieszkaniowych oraz gotówkowych kredytów i pożyczek – poinformowało w czwartek BIK.
BIK podało, że po pierwszym półroczu sprzedaż na rynku kredytów i pożyczek pozabankowych przewyższyła oczekiwania, a jakość spłacanych zobowiązań utrzymuje się na stabilnym, dobrym poziomie.
„Biorąc pod uwagę trend pierwszego półrocza, rosnącą zdolność kredytową i stabilizację poziomu stóp procentowych, analitycy BIK skłaniają się do bardziej optymistycznych perspektyw dla akcji kredytowej w całym 2024 roku” – podało BIK.
BIK zwiększył łącznie o 20,6 mld zł prognozę akcji kredytowej na 2024 rok. Oznacza to, że wartość nowych kredytów i pożyczek wzrosnąć ma o jedną czwartą w porównaniu do 2023 roku, kiedy to łączna wartość wyniosła 175 mld zł.
Według nowej prognozy, całkowita wartość akcji kredytów mieszkaniowych w 2024 roku wyniesie 81 mld zł, a nie 72 mld zł. Wzrost prognozy wynika głównie z niedoszacowania akcji kredytowej w pierwszym półroczu.
„Wyższa akcja kredytowa była częściowo efektem uruchamiania kredytów jeszcze z puli programu Bezpieczny Kredyt 2 proc., w pierwszych miesiącach tego roku. Kredyty z tego programu stanowiły 13,6 mld zł z całkowitej wartości akcji kredytowej w pierwszym półroczu. Brak nowego programu wsparcia, który pierwotnie był przewidywany, obniży z kolei prognozy dotyczące akcji kredytowej w drugim półroczu” – powiedział cytowany w komunikacie główny analityk grupy BIK Waldemar Rogowski.
Podał, że obecnie popyt na hipoteki wyhamowuje, maleje liczba nowych kredytobiorców, ale średnia wartość zaciąganego kredytu mieszkaniowego osiąga rekordy – w czerwcu średnia kwota wyniosła 421,2 tys. zł i była o 14,3 proc. wyższa niż przed rokiem.
BIK zwrócił uwagę, że w pierwszym półroczu 2024 r. utrzymał się pozytywny trend jakości spłaty złotowych kredytów mieszkaniowych, a niepokoi jedynie sytuacja kredytów frankowych, z których ponad 10 proc. jest opóźniona powyżej 90 dni. Kredyty te stanowią 62,5 mld zł w portfelu sektora bankowego.
„Pozytywnym efektem rosnących dochodów i stabilizacji stóp procentowych jest wysoka jakość złotowych kredytów mieszkaniowych. Prowadzi to do wniosku, że potencjalne problemy części kredytobiorców ze spłatą kredytu mieszkaniowego można rozwiązać poprzez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, w ramach którego pomoc otrzymuje obecnie 17 tys. osób i ponad 10,5 tys. kredytów na kwotę 3,23 mld zł” – powiedział Rogowski.
BIK przewiduje, że wartość bankowych kredytów gotówkowych wzrośnie w porównaniu z poprzednią prognozą o 9,8 mld zł i wyniesie w 2024 roku 91 mld zł. Prognozowany wzrost wynika z poprawy zdolności kredytowej, spowodowanej realnym wzrostem dochodów Polaków oraz stabilizacją stóp procentowych.
Podano, że wartość udzielonych kredytów gotówkowych w pierwszym półroczu 2024 r. wyniosła 44,2 mld zł, a głównym motorem wzrostu były kredyty na wysokie kwoty.
Wysokokwotowe kredyty gotówkowe powyżej 50 tys. złotych stanowią już ponad połowę udzielonych kredytów w tym segmencie. Dynamika kredytów gotówkowych powyżej 100 tys. złotych stanowi 41,2 proc. a kredytów z przedziału 50-100 tys. wynosi 29,2 proc.
Według Sławomira Nosala, kierownika Zespołu Analiz Business Intelligence w BIK kredyty gotówkowe na wysokie kwoty zaciągane są często w związku z konsolidowaniem już posiadanych kredytów.
BIK zwrócił także uwagę na poprawiającą się jakość spłacanych kredytów gotówkowych. Spłacalność kredytów ratalnych również jest bardzo dobra i zbliża się do poziomu jakości kredytów mieszkaniowych
W okresie od stycznia do czerwca firmy pożyczkowe udzieliły zobowiązań na kwotę 10,2 mld zł. To o 86,2 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2023 r. Na wynik ten zdecydowanie wpłynęły wysokokwotowe pozabankowe pożyczki gotówkowe na kwoty powyżej 5 tys. zł. Stanowią one 47 proc. wartości pożyczek gotówkowych w minionym półroczu.
W przypadku pozabankowych pożyczek gotówkowych prognozowana kwota finansowania będzie o 2,1 mld zł wyższa niż szacowano wcześniej (łącznie prognozowana wartość sprzedaży w całym 2024 r. to 14,1 mld zł).
W kredytach ratalnych BIK utrzymał prognozę na poziomie pierwotnej prognozy czyli 27,5 mld zł.
Jedynie w segmencie pożyczek celowych pierwotna prognoza została obniżona o 300 mln zł, a przewidywana roczna wartość wynosi obecnie 6 mld zł.
seb/ asa/
